A Look At S’pore’s ‘Buy Now, Pay Later’ Landscape

Depuis longtemps, les consommateurs se contentent des différents modes de paiement disponibles à Singapour.

Des cartes de débit aux cartes de crédit en passant par les portefeuilles électroniques, le paiement des achats était pratique et facile, les paiements étant documentés pour une vérification et une référence faciles.

Malgré cela, un nouveau mode de paiement – acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) – est apparu ces dernières années.

BNPL promet aux utilisateurs tous les avantages des modes de paiement actuels, avec l’avantage supplémentaire de différer les paiements sans frais supplémentaires.

Bien qu’il soit encore un service naissant à Singapour, le BNPL est courant sur les marchés occidentaux depuis longtemps. Certains affirment même que c’est ce qui maintient certains détaillants en vie.

BNPL a été surnommé une solution pour inverser les ravages causés par la pandémie COVID-19 sur les ventes au détail à Singapour.

En période de crise économique, la possibilité de reporter les paiements à un taux d’intérêt nul peut être essentielle aux décisions d’achat des consommateurs. Cela peut à son tour améliorer les ventes des marques.

Le coup de pouce involontaire fourni par la pandémie, associé à la tendance des milléniaux à la gratification instantanée, a conduit à une augmentation des services et de l’intérêt de la BNPL.

Le tirage au sort Acheter maintenant, payer plus tard

Atome acheter maintenant payer plus tard
Crédit d’image: Atome

BNPL est exactement ce qu’il dit: vous achetez maintenant et payez plus tard. C’est un service qui permet aux consommateurs de fractionner le paiement des articles en plusieurs versements.

Le concept de BNPL repose sur un bon comportement de remboursement en échange d’achats abordables, grâce à des plans de paiement flexibles.

Ces services sont gratuits, mais les utilisateurs doivent d’abord remplir certains critères. Par exemple, ils doivent être âgés de 18 ans et plus et posséder une carte de crédit ou de débit qui doit être liée à leur compte.

Lors de la vérification des articles en ligne ou en magasin, ils peuvent choisir parmi hoolah, Atome, Rely, Split ou OctiFi comme option de paiement, en fonction du fournisseur de services avec lequel le commerçant s’est associé.

Les consommateurs paient généralement un tiers à un quart du prix total à l’avance. Le reste est réparti entre des versements qui sont remboursés mensuellement ou toutes les deux semaines.

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Crédit d’image: Creature Land

Les paiements effectués à temps sont sans intérêt. Les firmes de la BNPL paient intégralement les commerçants, absorbant les risques de crédit des consommateurs.

En plus d’offrir une solution aux achats en ligne, au commerce électronique et aux entreprises, les services de la BNPL ont fait leur chemin dans les magasins physiques.

Depuis août 2020, la start-up BNPL hoolah a déployé ses solutions dans plus de 150 points de vente à travers l’île.

Les startups BNPL constatent une augmentation des investissements et de l’intérêt

Démarrage BNPLServices fournisLe financement
AtomePermet aux clients de diviser les montants d’achat en trois paiements égaux. Le premier paiement sera effectué lors de l’achat et les deux suivants sont répartis sur 30 jours chacun. Il n’y a aucun intérêt, frais cachés ou frais annuels.Atome n’a levé aucun financement jusqu’à présent, mais sa société mère Advance Intelligence Group a levé 80 millions de dollars américains en fonds de série C en septembre 2019.
hoolahSe concentre sur les parcours des consommateurs et des commerçants pour apporter un nouveau type de solution aux clients.

Fournit aux marchands un moyen rentable et riche en données de stimuler le marketing d’affiliation, la fidélisation, les conversions et d’augmenter la taille de leur panier.

Clôture d’un tour d’investissement de série A à huit chiffres en mars 2020.

La ronde a été menée par Allectus, une société de capital-risque axée sur les technologies de rupture, et rejoint par d’autres comme iGlobe Ventures, Genting Ventures, l’ancien PDG du groupe Lazada Max Bittner et le PDG de FNZ Tim Neville.

OctiFiOctiFi a construit des solutions produits B2B et B2C. Il rend le commerce plus abordable sur une plateforme conçue pour servir ceux qui bénéficient le plus d’un accès responsable au crédit. Les paiements peuvent être effectués en trois versements.
CompterPermet aux clients d’acheter ce qu’ils veulent et de diviser le montant de l’achat en paiements sans intérêt, sans intérêt et sans frais supplémentaires.A levé 100 millions de dollars de financement en décembre 2020, selon les données de Crunchbase.
Crédit de table: Vulcan Post

Selon un rapport 2020 de Worldpay, BNPL devrait être le mode de paiement en ligne à la croissance la plus rapide dans le monde au cours des cinq prochaines années.

Environ 38% des Singapouriens, soit 2,2 millions de personnes, ont utilisé un service BNPL, selon la plateforme de comparaison financière Finder. Cela témoigne de la croissance phénoménale des startups BNPL à Singapour.

Dans une interview accordée à Vulcan Post, le PDG et cofondateur de hoolah, Stuart Thornton, a déclaré qu’au cours des 12 derniers mois, sa base d’utilisateurs avait augmenté de 400%.

Il compte désormais plus de 2 800 partenaires de magasins en ligne et hors ligne dans la région de l’Asie du Sud-Est. Le volume total des transactions a augmenté de plus de 1 500 pour cent depuis le début de l’année, avec des ventes de plus de 800 pour cent.

Une autre startup de la BNPL, Atome, a établi des partenariats avec plus de 2000 marques de distribution, dont Agoda, Sephora, Zara, Aldo, Furla et Marks & Spencer sur six marchés, selon le PDG David Chen.

«Dans le cadre de notre groupe plus large Advance Intelligence, nous avons servi plus de cinq millions d’utilisateurs dans la région et fourni au total plus d’un milliard de dollars de crédit pour autonomiser les commerçants et les consommateurs», a-t-il déclaré.

La croissance de l’industrie a attiré l’attention des investisseurs. Même le fonds souverain de Singapour, GIC, a investi dans des startups BNPL telles que Klarna, basée en Suède, et Affirm, basée à San Francisco.

C’est un gagnant-gagnant pour Marchands et consommateurs

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Crédit d’image: Atome

Les services BNPL ont été présentés comme un moyen de responsabiliser les commerçants et les clients, hors ligne et en ligne.

Selon David, les avantages pour les commerçants comprennent des conversions de clients plus élevées, des paniers plus grands et une meilleure expérience client.

De même, Stuart «a remarqué un écart où le commerce se développait rapidement, mais les commerçants se plaignaient de la conversion des clients et de l’abandon».

Le cofondateur de hoolah a déclaré que 75% était la norme pour l’abandon du panier, un certain nombre de commerçants rapportant plus de 90%.

L’abandon fait référence à un acheteur qui visite un site Web de commerce électronique, ajoute au moins un ou plusieurs articles au panier mais procède à la sortie du site Web sans finaliser son achat.

Les services de BNPL aident en réduisant le coût initial pour les acheteurs, ce qui rend leurs achats plus gérables financièrement. Cela augmente la probabilité que les clients «vérifient» leurs achats et réduit l’abandon des paniers.

Avec le choix d’étaler leurs paiements dans le temps, les paniers de consommateurs ont également pris de l’ampleur.

Dans le cas d’Atome, les partenaires ont constaté une augmentation moyenne de 17% de la taille de leurs commandes de billets. Il y a également eu une augmentation des conversions à la caisse de 30 pour cent.

Pendant ce temps, les marchands de hoolah ont signalé une augmentation de 20 à 40% des conversions et de la taille des paniers.

«C’est une solution de paiement précieuse pour les nouveaux clients et pour les clients existants. 20% de nos ventes en Malaisie et 18% de nos ventes à Singapour proviennent de hoolah », a déclaré Paulino Moreno, directeur général du détaillant de mode pour femmes 6ixty8ight.

6ixty8ight a également vu une augmentation du nombre de clients plus jeunes achetant leurs produits via hoolah.

Selon Paulino, 36 pour cent des clients qui achètent maintenant par hoolah ont moins de 25 ans, contre 25 pour cent auparavant.

Maintenant qu’ils n’ont plus à compter sur des remises importantes ou des dépenses marketing pour générer des conversions, les commerçants disposent d’une solution à une fraction du coût des budgets marketing antérieurs.

Surtout, le processus est «totalement sans tracas», a déclaré Stuart.

Comme il est entièrement numérique, les commerçants sont en mesure de déployer les services de hoolah à la fois en ligne et dans les magasins physiques sans contact et facilement.

La startup paie également ses partenaires marchands dès qu’un produit est vendu, il n’y a donc aucun impact sur les flux de trésorerie.

Géographiquement, le BNPL est également un outil utile pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré le fondateur d’OctiFi, Ed Chin.

«Trois personnes sur quatre en Asie du Sud-Est n’ont pas de carte de crédit et les petites entreprises ont du mal à puiser dans ces demandes en raison du manque de crédit abordable», a déclaré Ed.

OctiFi intervient pour «réduire la contrepartie financière pour le consommateur lors de la prise de décisions d’achat».

De plus, les consommateurs de la génération Y d’aujourd’hui s’attendent à de meilleures expériences client.

Selon David, «la personnalisation et le choix» jouent un rôle important dans l’expérience du client, et BNPL offre une énorme flexibilité de paiement.

Comment les startups de BNPL réduisent les «créances irrécouvrables»

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Crédit d’image: Retail Net Asia

Malgré tous ses avantages, beaucoup critiquent les services de la BNPL et ont de bonnes raisons de l’être.

Selon un rapport du Business Times du 7 novembre 2020, des experts du secteur soulignent les conséquences d’un «faux sentiment d’abordabilité et de frais de retard cachés qui pourraient entraîner des créances irrécouvrables».

Les services de la BNPL peuvent donner aux consommateurs, en particulier à ceux dont les profils de crédit peuvent autrement les disqualifier des produits de crédit conventionnels, un faux sentiment de capacité financière et les encourager à trop s’engager avec des plans de paiement à plusieurs tranches.

Ho Kok Yong, un leader du secteur des services financiers chez Deloitte, dans une interview avec The Business Times

Il incombe aux startups de la BNPL de mettre en place des mesures pour que les consommateurs soient en mesure de rembourser.

Stuart a déclaré à Vulcan Post que hoolah utilise son moteur de décision sur les risques exclusif. Il parcourt un certain nombre de points de données pour évaluer en temps réel les risques liés à la capacité financière et à l’intention d’un client, et approuve ou rejette les commandes en fonction de cela.

«Nous avons de meilleures capacités d’évaluation car au lieu d’essayer de comprendre le revenu ou la situation financière d’un consommateur (comme la plupart des banques), nous examinons son comportement d’achat pour nous assurer qu’il dépense de manière responsable en utilisant la plate-forme», a déclaré Stuart.

Hoolah plafonne également les commandes de manière dynamique en fonction de son évaluation des risques.

Cela signifie que le démarrage s’assure activement que les utilisateurs ne surutilisent pas la plate-forme. Lorsque le plafond est atteint, ils doivent payer les acomptes impayés avant de pouvoir utiliser hoolah pour passer une nouvelle commande.

Les nouveaux utilisateurs, en particulier, auront des limites plus strictes sur leurs commandes actives à tout moment, pour les empêcher de dépenser trop.

De même, Atome utilise sa société mère, Advance Intelligence Group, l’évaluation et la notation de crédit basées sur l’IA, la vérification d’identité numérique et la technologie antifraude pour «éliminer avec précision les mauvais acteurs ou ceux qui sont considérés comme présentant un risque de crédit élevé».

BNPL est-il l’avenir du commerce de détail?

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Crédit d’image: Science News

La protraction de la pandémie COVID-19 a rendu la reprise du secteur de la vente au détail lente et longue.

Cependant, la pandémie a également stimulé l’innovation, les détaillants se tournant vers les canaux numériques pour s’assurer que leurs clients puissent toujours faire des achats.

Alors que les consommateurs reviennent dans les magasins de détail, les services de BNPL pourraient aider à faire avancer le secteur de la vente au détail.

«Du point de vue d’un commerçant, je pense que BNPL peut vraiment aider le commerce de détail à se redresser. La façon dont les consommateurs achètent et paient a été modifiée de façon permanente et cela se poursuivra au-delà du COVID-19 », a déclaré David.

En outre, les innovations telles que les achats omnicanaux, les paiements sans contact, les nouvelles options de paiement – y compris le paiement intégral ou partiel – gagnent en popularité.

La jeune génération de consommateurs sont des acheteurs qui préfèrent le mobile et apprécient «la simplicité, la commodité et la transparence», a-t-il ajouté. Cela lui donne l’assurance que les services de la BNPL sont là pour rester.

Bien que l’Asie soit imprégnée de la sagesse conventionnelle selon laquelle vous devriez payer pour tout ce que vous achetez en entier, la prochaine génération change ses habitudes, ses croyances et ses comportements.

D’une part, ils sont plus aptes à utiliser les paiements numériques et ont également opté pour le débit par carte de crédit.

D’un autre côté, ils sont plus attentifs aux dépenses responsables, probablement influencées par la mondialisation, les médias sociaux et la motivation à améliorer la richesse.

Ils sont également plus conscients des prix et apprécient l’importance des flux de trésorerie personnels.

«BNPL est donc une solution qui aide leur portefeuille, est facile à utiliser, transparente et, surtout, une option viable pour les consommateurs non bancarisés, sous-bancarisés et bancarisés à Singapour pour investir dans une vie de qualité tout en dépensant de manière responsable», a conclu Stuart.

Crédit d’image en vedette: Atome

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Jothi Venkat

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