5 consortiums with high potential to get the licence

Avec nous déjà un mois après le début du premier trimestre 2022, le moment pour la Malaisie d’annoncer ses cinq premières banques numériques approche. Une licence bancaire numérique en Malaisie pourrait fournir aux entreprises non bancaires la possibilité de fournir tous les services bancaires via des plateformes telles qu’une application.

Pour un bref explicatif, la banque numérique ouvre essentiellement l’horizon de la technologie financière au-delà de la banque en ligne.

Pensez à tout ce que vous pouvez faire en ligne maintenant (vérifier votre solde, vos états financiers, transférer des fonds, etc.), élargi pour inclure l’ouverture d’un nouveau compte bancaire en ligne, la demande de prêt, etc., sans avoir à vous rendre dans une banque physique. Apprenez-en plus dans notre introduction à la banque numérique ici.

Sur les 29 candidats en lice pour la licence, seuls 5 consortiums au maximum seront choisis par Bank Negara Malaysia (BNM).

Les candidats retenus qui répondent à tous les critères devront contribuer à une plus grande inclusion financière en Malaisie. Cela se fera en offrant des produits et services pour combler les lacunes du marché dans les segments mal desservis et non desservis, y compris le commerce de détail, ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises (micro PME).

Plus spécifiquement, la BNM cherche à identifier 3 types de banques digitales parmi les candidats :

  • Spécialistes – Cibler un segment de clientèle spécifique avec des offres de produits sur mesure ;
  • Acteurs de l’écosystème – Tirer parti de la marque, de l’empreinte du canal et de la clientèle préexistante des services non bancaires ;
  • Prestataires bancaires de base innovants – Offrir des produits simples pour la banque au quotidien tout en utilisant la technologie pour une connaissance approfondie des clients et une hyper-personnalisation.

Sans oublier que la Malaisie fonctionne sur un système bancaire double, ceux qui obtiennent la licence doivent se conformer aux réglementations de la loi sur les services financiers (FSA) et de la loi sur les services financiers islamiques (IFSA).

D’après ce que nous pouvons voir, les candidats ayant une banque traditionnelle locale dans leur consortium peuvent ne pas être en première ligne pour obtenir une licence de banque numérique. En effet, les banques en place sont déjà autorisées à fournir leurs services en ligne et n’auraient pas besoin d’une nouvelle licence pour opérer dans l’espace bancaire numérique.

En outre, ceux qui ont une licence de banque numérique dans des pays comme Singapour pourraient également être plus favorables en tant que banque numérique en Malaisie. Ce faisant, le consortium pourrait tirer parti de sa base d’utilisateurs et fournir un accès pour des expansions sur de plus grands marchés étrangers.

Maintenant que nous avons passé en revue les critères et défini certaines attentes, voici les 5 consortiums, classés par ordre alphabétique, qui, selon nous, ont les meilleures chances d’obtenir une licence de banque numérique.

1. Consortium BigPay avec MIDF et Ikhlas Capital

La carte BigPay et le bureau du MIDF à KL / Crédit image : BigPay et Wikimapia

Qui sont-ils: BigPay est un service financier d’airasia Digital qui fournit aux utilisateurs qui s’inscrivent via son application gratuite une carte de débit prépayée pouvant être utilisée partout où Visa ou Mastercard sont acceptées dans le monde.

L’application fintech s’est associée à des services financiers, Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) et Ikhlas Capital, un gestionnaire de fonds de capital-investissement basé à Singapour pour demander une licence de banque numérique.

Leur potentiel : MIDF se concentre sur la fourniture de services dans les domaines de la banque d’investissement, de la gestion d’actifs et du financement du développement, tandis qu’Ikhlas Capital gère plus de 300 millions de dollars d’actifs.

Cela indique un potentiel pour le consortium d’avoir les actifs et le capital pour créer des produits et des services aidant les marchés mal desservis en Malaisie, y compris les particuliers et les entreprises. Sans oublier que BigPay a enregistré 1 million d’utilisateurs de cartes en décembre 2021, indiquant un marché amorcé pour ses services bancaires numériques.

En plus d’être une société de portefeuille de l’une des trois licornes de Malaisie, si BigPay devait obtenir une licence de banque numérique, ce serait une réussite locale qui ferait la fierté de la Malaisie.

Défis potentiels : BigPay fait face au problème permanent de nombreux escrocs qui ont entaché sa réputation.

Considérant que les banques numériques malaisiennes sont destinées à servir les communautés à faible littératie financière, devenir une banque numérique place un objectif plus important sur le dos de BigPay.

Pour lutter contre cela, l’équipe de BigPay a mis en place des campagnes de marketing et des avertissements pour éduquer les utilisateurs contre de tels escrocs. Des garanties internes telles que le lancement de cartes virtuelles qui peuvent être facilement désactivées et supprimées ont également été mises en place pour attraper et arrêter les escrocs avant qu’ils n’apparaissent.

La société aurait constaté une forte baisse des cas d’escroquerie et des plaintes globales envoyées par les utilisateurs, ce qui suggère que ces efforts fonctionnent actuellement.

2. Consortium Grab-Singtel avec des investisseurs malaisiens

Bureaux Grab et Singtel à Singapour / Crédit image : Grab and Singtel

Qui sont-ils: Grab n’a pas besoin d’être présenté, avec la super application de la société cotée au Nasdaq qui prend le contrôle du pays pendant les fermetures. Pendant ce temps, Singtel est un conglomérat de télécommunications singapourien.

Leur potentiel : Le consortium Grab-Singtel a déjà obtenu sa licence de banque numérique à Singapour.

Après avoir levé 300 millions de dollars américains pour sa branche de services financiers Grab Financial Group, la société dispose du capital nécessaire pour développer ses services financiers. Elle dispose également des ressources et des données clients nécessaires pour renforcer et personnaliser ses offres actuelles au sein de GrabPay, PayLater et l’assurance.

À Singapour, Grab a un programme de financement qui offre aux chauffeurs, aux commerçants et aux entreprises un meilleur accès aux services financiers. S’il est également localisé pour le marché malaisien, il peut bénéficier aux travailleurs locaux ainsi qu’aux micro-PME, répondant aux attentes d’une banque numérique telles que décrites par BNM.

Défis potentiels : Il convient de noter que le cadre d’octroi de licences de banque numérique de BNM a mis en évidence une préférence selon laquelle le capital de contrôle de la banque numérique sous licence est détenu par des Malaisiens.

Grab et Singtel ayant leur siège social à Singapour, cela suggère que les investisseurs malais qui font partie du consortium sont censés cocher cette case à des fins réglementaires.

Mais il est également intéressant de noter que Maybank détient une participation indirecte de 30 % dans la société qui exploite GrabPay en Malaisie, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du consortium.

Grab n’a pas confirmé les autres parties malaisiennes qui font partie de ce consortium. Cependant, la société a déclaré qu’elle avait pour objectif de continuer à stimuler l’autonomisation économique des Malaisiens grâce à sa banque numérique.

3. Consortium iFAST avec Yillion Group, Koperasi Angkatan Tentera Malaysia, THZ Alliance et 99 Speedmart

Bureau iFAST en Chine, bureau KATM à KL et point de vente 99 Speedmart / Crédit image : iFAST, Foursquare et Wikipedia

Qui sont-ils: Malgré une offre de licence de banque numérique infructueuse à Singapour, la société de services financiers singapourienne iFAST, ainsi que la banque numérique chinoise, Yillion Group, ont tenté d’obtenir le cadre en Malaisie.

THZ Alliance (THZ) est une société d’investissement fondée par Tengku Dato’ Dr Hishammuddin Zaizi, cousin du sultan de Selangor. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia (KATM) est une organisation coopérative pour le personnel militaire malais.

99 Speedmart est une marque de dépanneur connue pour ses prix abordables avec 1 500 magasins à travers le pays.

Si la demande aboutit, la société fintech singapourienne dirigera le consortium avec une participation de 40 %, tandis que la participation effective du consortium sera à 57 % malaisienne.

Leur potentiel : iFAST est une plate-forme fintech de gestion de patrimoine qui est l’un des seuls services de courtage en actions entièrement numériques de Malaisie.

Heure du dictionnaire : Le courtage est un service qui donne aux investisseurs particuliers et institutionnels la possibilité d’acheter et de vendre des actions.

IG.com

La plateforme fintech a également les moyens d’ouvrir l’accès pour fournir du crédit aux entreprises. Cela peut aider les PME à stimuler leur croissance en surmontant les obstacles au financement liés à la documentation, aux problèmes de trésorerie, aux critères de crédit stricts et à l’utilisation limitée des services financiers traditionnels.

L’expérience de Yillion Group en tant que banque numérique en Chine présente également ses propres avantages. Sa capacité à fournir de petits dépôts et des prêts faciles aux clients individuels dans des scénarios de consommation tels que l’achat de nourriture, de vêtements, de logement et de transport en fait un choix attrayant pour gagner la licence de banque numérique.

Ces prêts sont également accordés aux micro-PME et aux commerçants qui fournissent des biens et des services aux gens ordinaires. Grâce à ce service, les segments de marché mal desservis comme la population B40 peuvent avoir accès à des prêts et à des opportunités d’investissement.

Avec des entreprises malaisiennes comme 99 Speedmart, le consortium a la portée et la clientèle existante des populations B40.

Sans oublier que KATM et THZ assurent les relations gouvernementales, le site de cette dernière a fait une page dédiée annonçant les avantages que présente le consortium s’il est choisi comme banque numérique.

4. Sea Group-YTL

Siège social de Sea Group et YTL / Crédit d’image : Sea Group et YTL

Qui sont-ils: La société mère de Shopee, Sea Group, compte également un développeur de jeux et une société de paiement. Cotée à la Bourse de New York (NYSE), elle sert des clients dans le monde entier.

La société basée à Singapour fait une offre pour une licence de banque numérique avec le conglomérat malaisien YTL Group. Ses activités couvrent les hôtels, l’immobilier, la technologie, les infrastructures, etc. L’activité principale du groupe a un actif total de 17,1 milliards de dollars américains.

Leur potentiel : Sea Group a déjà obtenu une licence de banque numérique à Singapour. Ses entreprises fintech en Malaisie incluent ShopeePay et SPAyLater, qui ont une large base d’utilisateurs régionaux.

Au deuxième trimestre de 2021, Shopee Malaysia comptait environ 54 millions d’utilisateurs par mois, ce qui indique sa pertinence et la forte présence de sa marque sur le marché local. Sans oublier, il dispose de grands ensembles de données sur les comportements des clients et les tendances sur la façon dont les Malaisiens dépensent leur argent.

L’obtention d’une licence bancaire numérique permettra à Sea Group de créer des solutions financières personnalisées qui seront applicables aux besoins des consommateurs malaisiens. Avec un conglomérat local sous la ceinture du consortium également, on pourrait dire que cela les pousse devant un concurrent comme Grab.

5. Service de crédit AEON et service financier AEON

Une des succursales physiques de la marque / Crédit image : AEON Credit Service

Qui sont-ils: AEON Credit Service est une institution financière non bancaire (NBFI) fournissant des services tels que l’émission de cartes de crédit, des systèmes de paiement faciles, le financement personnel et l’assurance.

Pour déployer ses services de banque digitale, elle s’associera à sa maison mère, AEON Financial Service qui détient 60% du consortium.

Leur potentiel : AEON en tant que marque est un nom connu en Malaisie, avec AEON Credit Service ayant une expérience de 25 ans opérant sur nos côtes.

Avec plus de 4 millions de clients, un écosystème de 65 points de vente, divers produits de cartes, ainsi que des financements personnels et automobiles, le groupe dispose déjà de sa propre infrastructure.

Tirant parti de ses ressources existantes auprès des clients et de leurs données, industries, talents, technologie et fonds générés en interne, la NBFI ne devrait avoir aucun problème à développer des produits personnalisés pour répondre à la poussée de la BNM en faveur de l’inclusion financière en tant que banque numérique.

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Sunway étant un nom connu avec des activités dans les domaines de la santé, de l’immobilier, de la vente au détail, des loisirs et des transferts de fonds, le consortium du conglomérat malaisien avec LinkLogis et Bangkok Bank est également un concurrent sérieux.

En outre, il détient une participation de 51 % dans Credit Bureau Malaysia, ce qui pourrait jouer un rôle précieux pour lui garantir une licence de banque numérique.

En fin de compte, cependant, tout ce que nous pouvons faire à ce stade est de partager nos prédictions avec les informations dont nous disposons déjà. Seul le temps nous dira si nos prédictions basées sur la recherche sonnent vrai, ou si BNM nous surprendra tous avec son choix final des cinq banques numériques.

  • Lisez d’autres articles que nous avons écrits sur la banque numérique ici.

Crédit d’image en vedette : Anthony Tan, PDG et co-fondateur de Grab / Salim Dhanani, PDG et co-fondateur de BigPay / Forrest Li, PDG de SEA Group

Our sincere thanks to
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